科萊恩顏料優(yōu)化旗下業(yè)務(wù)，兩年內(nèi)三次出售顏料業(yè)務(wù)

作者：小曉日期： 2021-08-13 點(diǎn)擊量：文字大小：大中小

科萊恩顏料優(yōu)化旗下業(yè)務(wù)，兩年內(nèi)三次出售顏料業(yè)務(wù)

科萊恩化工有限公司是一家世界領(lǐng)先的特殊化工品公司，公司于1995年脫離Sandoz公司化工部于1997年與Hoechst公司特殊化工品部合并而成。隨后科萊恩在全球范圍內(nèi)開展其業(yè)務(wù)，目前在60多個(gè)國家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)?？迫R恩的全球組織網(wǎng)絡(luò)分布在五大洲，由100多家集團(tuán)公司組成，公司總部位于（瑞士）巴塞爾附近的Muttenz，年銷售額超過70億瑞士法郎。公司四大部門的產(chǎn)品和服務(wù)包括紡織、皮革、紙張化工用品、顏料、助劑、色母粒以及功能性化學(xué)品等?？迫R恩的組織結(jié)構(gòu)包括七個(gè)業(yè)務(wù)部門，包括添加劑、催化劑、功能性礦物、工業(yè)和消費(fèi)品、母粒以及石油和采礦服務(wù)。

科萊恩顏料業(yè)務(wù)部門是一家全球顏料和染料制劑供應(yīng)商。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、工業(yè)及建筑涂料、塑料行業(yè)。在全球擁有13個(gè)生產(chǎn)基地，員工約1900人，2020年銷售收入8.5億瑞士法郎。過去幾年，科萊恩一直在尋求德意志銀行的支持，一直試圖出售其添加劑和色母粒及顏料業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而專注于更有利可圖的藥品，為其尋找合適的買家。目前，顏料行業(yè)正面臨著與市場份額占額很大的亞洲公司的激烈競爭。在幾年前，科萊恩就開始剝離其塑料和涂料業(yè)務(wù)，作為這一舉措的一部分，它將塑料顏料、添加劑和顏料等產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到一個(gè)單獨(dú)的子公司。2017年，科萊恩宣布了與亨斯邁的對(duì)等合并計(jì)劃，但沒有實(shí)現(xiàn)。2018年，沙特阿拉伯的沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司收購了科萊恩25%的股份。2019年12月19日，科萊恩同意將色母粒業(yè)務(wù)全部出售給普利萬。此外，科萊恩化學(xué)（印度）有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)出售科萊恩在印度的色母粒業(yè)務(wù)，價(jià)值42.6億印度盧比，約合6000萬美元。科萊恩正走在專注于高于市場的增長、更高的盈利能力和更強(qiáng)的現(xiàn)金生成的道路上。在2019年10月成功剝離醫(yī)用包裝業(yè)務(wù)后，協(xié)議出售色母粒業(yè)務(wù)是實(shí)現(xiàn)2015年確定的戰(zhàn)略的重要一步，聚焦三大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域：護(hù)理化學(xué)品、催化劑和自然資源。

科萊恩董事會(huì)確定除權(quán)截止日期為2020年7月6日，登記截止日期為2020年7月7日，特別股息發(fā)放日為2020年7月8日。基于色母粒業(yè)務(wù)剝離完成以及顏料業(yè)務(wù)的預(yù)期剝離，科萊恩將在可行的情況下盡快向股東派發(fā)每股3.00瑞士法郎的特別股息。正如此前公布的，計(jì)劃剝離的剩余凈收入將用于投資核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用，并加強(qiáng)科萊恩的資產(chǎn)負(fù)債表。隨著此次交易的完成，科萊恩向純特種化工公司又邁出了重要一步，通過專注于護(hù)理化學(xué)品、催化劑和自然資源三個(gè)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，科萊恩意指實(shí)現(xiàn)高于市場的增長、更高的盈利能力和更強(qiáng)的現(xiàn)金生成。在成功出售色母粒及醫(yī)用包裝業(yè)務(wù)后，集團(tuán)的目標(biāo)是推動(dòng)顏料業(yè)務(wù)的剝離。

科萊恩今年6月14日宣布，已達(dá)成最終協(xié)議，將顏料業(yè)務(wù)剝離給凱伯（Heubach）集團(tuán)和SK資本組成的財(cái)團(tuán)，交易金額為8.05億瑞士法郎（約合9億美元）至8.55億瑞士法郎，以現(xiàn)金和無債務(wù)形式交易，這項(xiàng)交易的金額是由科萊恩2021年顏料業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)而定5000萬瑞士法郎的盈利支付。交易完成后，科萊恩將與凱伯和SK資本進(jìn)行再投資，成為最終控股公司20%的股東。合并后的公司將成為擁有約3000名員工、年銷售額超過9億歐元（約合10.9億美元）、在全球范圍內(nèi)擁有強(qiáng)大服務(wù)和生產(chǎn)能力的全球性顏料公司。再投資使科萊恩進(jìn)一步受益于顏料業(yè)務(wù)因啟動(dòng)效率計(jì)劃而改善的盈利能力，并從與凱伯顏料業(yè)務(wù)的合并中參與未來的增長機(jī)會(huì)和協(xié)同效應(yīng)。該交易需遵守慣例成交條件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2022年上半年完成，科萊恩顏料在德國Infraserv Höchst的參與份額不屬于該交易的一部分。

這項(xiàng)交易的完成，科萊恩將最終完成其計(jì)劃中的剝離。顏料業(yè)務(wù)的剝離標(biāo)志著科萊恩向高于市場增長、盈利能力更高、現(xiàn)金產(chǎn)生能力更強(qiáng)的高價(jià)值特種化學(xué)品公司轉(zhuǎn)型。顏料剝離所得款項(xiàng)將用于投資增長項(xiàng)目的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，連同可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新的實(shí)施戰(zhàn)略、基金業(yè)績改善計(jì)劃，以及加強(qiáng)科萊恩的資產(chǎn)負(fù)債表和將資金再投入Clariant-Heubach顏料業(yè)務(wù)。凱伯與科萊恩顏料的合并有望產(chǎn)生較高的協(xié)同效應(yīng)，將創(chuàng)建多元化的顏料公司，強(qiáng)化凱伯與科萊恩顏料的現(xiàn)有地位。兩家公司擁有互補(bǔ)的產(chǎn)品組合和地區(qū)兼容的工廠結(jié)構(gòu)，從而擴(kuò)大了產(chǎn)品范圍和更廣泛的地理位置覆蓋范圍。

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