高性能有機顏料工業(yè)的發(fā)展變化及趨勢

作者：小曉日期： 2021-08-10 點擊量：文字大?。?nbsp; 大中小

高性能有機顏料工業(yè)的發(fā)展變化及趨勢

一、有機顏料行業(yè)形勢和競爭格局的變化

目前，全球有數(shù)百家有機顏料生產(chǎn)企業(yè)，隨著有機顏料行業(yè)舊格局的打破，中國有機顏料生產(chǎn)企業(yè)乘勢發(fā)展壯大，占據(jù)了經(jīng)典有機顏料市場的半壁江山，但巴斯夫、科萊恩、日本DIC化學(xué)顏料工業(yè)巨頭，憑借其強大的科技和資金實力，在世界顏料市場上占有較大份額，仍控制了大部分高端市場。隨著國外有機顏料產(chǎn)業(yè)逐步向亞洲轉(zhuǎn)移，加之較低的勞動力成本和完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，我國有機顏料企業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，有機顏料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模大幅提升，涌現(xiàn)出一批科研實力雄厚、生產(chǎn)能力可觀的企業(yè)。目前，全球有機顏料產(chǎn)業(yè)格局正處于新舊轉(zhuǎn)換過程中，隨著中印等新興廠商的不斷壯大，舊的格局已經(jīng)被打破，而新的格局尚未建立，仍在轉(zhuǎn)型過程中，具體如下。

1、寡頭主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的舊格局

從有機顏料誕生到本世紀初，四大行業(yè)巨頭（汽巴精化、科萊恩、巴斯夫、DIC/SUN）稱霸有機顏料行業(yè)長達半個多世紀，可謂寡頭壟斷格局。當時，這四大行業(yè)巨頭占據(jù)了全球有機顏料市場約65%的份額和全球高性能有機顏料市場90%的份額，發(fā)明了顏料行業(yè)90%以上的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新理念。當時，這四大行業(yè)巨頭大致處于穩(wěn)定均衡的寡頭壟斷格局，市場定位清晰，占據(jù)顏料下游客戶資源。

（1）在高性能有機顏料方面：前汽巴主導(dǎo)DPP、偶氮縮合、異吲哚啉酮，巴斯夫主導(dǎo)異吲哚啉、苝紅，科萊恩主導(dǎo)苯并咪唑酮、中高性能色酚，科萊恩、前汽巴和 DIC共享喹吖啶酮和二噁嗪紫而以科萊恩稍占優(yōu)勢。

（2）在經(jīng)典有機顏料方面：科萊恩主導(dǎo)黃色顏料，巴斯夫主導(dǎo)酞菁藍，前汽巴主導(dǎo)寶紅，DIC主導(dǎo)日本和美國市場。

（3）在價格方面，尤其是高性能有機顏料，幾十年來變化不大。當時，高性能有機顏料毛利率約為45%-60%，經(jīng)典顏料毛利率約為25%-40%。

導(dǎo)致上述寡頭壟斷格局的主要原因包括：

①是制造技術(shù)和專有技術(shù)的壟斷；

②是產(chǎn)品和供應(yīng)商在下游客戶心目中的定位清晰；

③是生產(chǎn)專業(yè)化、規(guī)?；?，產(chǎn)生成本和質(zhì)量優(yōu)勢；

④理性投資擴產(chǎn)、價格確定等行業(yè)游戲規(guī)則明確并被遵守。

2、寡頭壟斷格局的松動

隨著數(shù)百家中國企業(yè)陸續(xù)進入有機顏料行業(yè)，通過可接受的質(zhì)量和絕對的價格優(yōu)勢，從2004年開始動搖維持了幾十年的寡頭壟斷格局，開始向新的格局過渡。經(jīng)過近十年的努力，中國經(jīng)典有機顏料已成規(guī)模，產(chǎn)品質(zhì)量也被國際市場所接受，獲得全球顏料市場半壁江山。隨著時間的推移，它們將獲得更多的市場份額，逐步擠壓巴斯夫、科萊恩等傳統(tǒng)供應(yīng)商市場的空間。

3、當前行業(yè)格局

目前，全球有機顏料生產(chǎn)企業(yè)達數(shù)百家，其中巴斯夫、科萊恩、日本DIC，以其強大的科技和資金實力，在世界顏料市場占據(jù)較大份額，控制了大部分高端市場。全球有機顏料供應(yīng)商按銷售規(guī)模大致可分為三類：一是巴斯夫、科萊恩、日本DIC三大傳統(tǒng)供應(yīng)商。2009年巴斯夫收購汽巴后，其有機顏料年銷售額超過100億元，科萊恩、DIC年銷售額超過50億元人民幣。二是十余家中型企業(yè)，包括歐洲的Heubach和Synthesia，美州的DCC，日本的Toyo和DNS，印度的Sudarshan等年銷售額5億元以上中型公司。三是以亞洲公司為主的小企業(yè)近200家，年銷售額在數(shù)億元以內(nèi)。

4、我國有機顏料產(chǎn)業(yè)格局

隨著全球顏料生產(chǎn)和技術(shù)向中國、印度等亞洲國家轉(zhuǎn)移，許多中國本土企業(yè)依托資源和勞動力成本優(yōu)勢迅速崛起，在經(jīng)典顏料生產(chǎn)規(guī)模上取得明顯進步，使經(jīng)典有機顏料市場幾乎成為一個充分競爭的市場。由于顏料行業(yè)的下游客戶包括油墨、油漆、塑料、橡膠等工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，僅靠顏料生產(chǎn)企業(yè)自身難以實現(xiàn)對各類型客戶的全面覆蓋。下游客戶為了使自己的產(chǎn)品色彩斑斕，在采購顏料時有少量多樣等特點。有時為了保證產(chǎn)品的顏色穩(wěn)定性，用戶會直接混合多種顏料進行配色使用，所以直接用戶一次購買單一顏色的顏料量通常不會很大，而直接用戶可以通過經(jīng)銷商一次性購買多個廠家生產(chǎn)的不同顏料。因此，經(jīng)銷商已成為顏料行業(yè)重要的市場主體，在行業(yè)中占據(jù)重要地位。我司上海精顏化工代理各種品牌色料，致力應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，代理經(jīng)銷品牌顏料、染料、和助劑等產(chǎn)品，咨詢熱線4000061223。

二、高性能有機顏料工業(yè)的發(fā)展趨勢及特點

1、世界有機顏料產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移，中國成為全球經(jīng)典有機顏料最大生產(chǎn)國和出口國，由于發(fā)達國家環(huán)保要求的提高、勞動力成本上升，以及來自亞洲新興經(jīng)濟體的競爭壓力加大，發(fā)達國家染料和顏料企業(yè)不斷縮減本地生產(chǎn)規(guī)模。20世紀80年代后，全球經(jīng)典有機顏料的生產(chǎn)逐漸從歐美轉(zhuǎn)向亞洲低成本國家，如中國、印度等。跨國公司還在上述國家和地區(qū)采購染料、顏料中間體和半成品，在當?shù)丶庸どa(chǎn)經(jīng)濟附加值高的高性能有機顏料。中國、印度等國以其豐富的資源、較低的人力資本和完備的下游產(chǎn)業(yè)，承接了發(fā)達國家的產(chǎn)能，吸收了其先進的制造技術(shù)和工藝，促進了當?shù)厝旧皖伭袭a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2、安全環(huán)保意識推動高性能有機顏料快速發(fā)展

隨著發(fā)達國家將越來越多的化學(xué)成分，特別是有害重金屬成分被禁止或限制用于染料、顏料產(chǎn)品，一些經(jīng)典顏料在高溫等條件下容易分解產(chǎn)生致癌物。因此，不能用于高端或苛刻的領(lǐng)域之中。高性能有機顏料以其良好的耐候牢度、耐熱性、耐溶劑性、耐遷移性日益受到人們的青睞，成為各大企業(yè)和研究機構(gòu)的研究生產(chǎn)對象。國際知名顏料公司提出用環(huán)保的苯并咪唑酮系列有機顏料在戶外涂料領(lǐng)域取代鉛鉻黃和鉬鉻紅或建議客戶在戶外塑料領(lǐng)域中使用環(huán)保的偶氮縮合系列有機顏料替代。這兩類有機顏料均不含有害重金屬及不安全的化學(xué)結(jié)構(gòu)，并在提供鮮艷顏色的同時保證產(chǎn)品具有良好的耐性。這兩個方案均在國外發(fā)達國家相關(guān)市場取得了良好的反響。

3、高性能環(huán)保型有機顏料是未來發(fā)展趨勢

經(jīng)典有機顏料色澤鮮艷，但其耐光、耐熱等性能達不到日益擴大的應(yīng)用領(lǐng)域所要求的水平。高性能有機顏料在使用時表現(xiàn)出更加優(yōu)異的理化特性，不僅具有經(jīng)典有機顏料色澤鮮艷、色強高的優(yōu)點，還能滿足中高檔涂料、油墨、塑料等領(lǐng)域?qū)δ凸狻⒛蜔?、耐溶劑等更高性能的要求，成為有機顏料的發(fā)展趨勢。高性能有機顏料具有較高的開發(fā)成本和技術(shù)含量高，流程復(fù)雜，市場推廣周期長，但附加值較高。同時，隨著人類環(huán)保意識不斷增強，與人體接觸相關(guān)的有機顏料下游行業(yè)不斷對產(chǎn)品安全環(huán)保提出更高要求，歐美等地區(qū)在限制使用物質(zhì)清單、相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品準入、相關(guān)市場準入等方面對有機顏料提出了越來越高的要求。其中，影響廣泛的化學(xué)品監(jiān)管體系包括歐盟REACH法規(guī)、歐盟玩具安全法規(guī)、歐盟食品包裝著色劑要求、美國TSCA法規(guī)、美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)食品藥品法規(guī)和美國材料與測試協(xié)會(ASTM)F963-2003標準等，環(huán)保型顏料所含可能對人體健康和自然環(huán)境有害的物質(zhì)大幅降低，歐美等地區(qū)的“綠色壁壘”，一方面提高了有機顏料的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘；另一方面又促進了環(huán)保型高性能有機顏料新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)進程，環(huán)保型高性能有機顏料市場需求不斷增長。

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